Batterie per auto elettriche: la Cina supera il 50% del mercato globale

C’è un’analisi di SNE Research (Corea del Sud) che scatta una fotografia impietosa del mercato globale degli accumulatori per auto elettriche. Di cosa si tratta? Del fatto che nei primi nove mesi dell’anno, la richiesta di batterie al di fuori della Cina ha toccato quota 426,7 GWh, mettendo a segno un balzo del 24,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un ritmo sostenuto, trainato dalla spinta di Europa e Asia che riescono a bilanciare la persistente stanchezza delle vendite in Nord America. Eppure, dietro questa crescita media si nasconde una vera e propria spaccatura industriale. Ebbene… a correre sono quasi esclusivamente i fornitori cinesi (strano?), mentre i colossi sudcoreani e giapponesi perdono terreno a ritmi mai visti prima.

Un dato su tutti chiarisce le dimensioni del fenomeno. Gli analisti di Seul evidenziano come l’incremento globale includendo la Cina si fermi al 19,7%, segno che la domanda interna alla Repubblica Popolare sta progressivamente rallentando. Le aziende cinesi hanno quindi rovesciato le proprie capacità produttive all’estero, conquistando per la prima volta più della metà del mercato ex-Cina.

L’avanzata di Pechino e il crollo dei gruppi sudcoreani

Guardando ai numeri delle sei principali aziende cinesi del comparto, CATL, BYD, Gotion, SVOLT, CALB ed EVE Energy, la quota di mercato al di fuori dei confini nazionali è schizzata dal 43,1% al 56,4%. In pratica, più di una batteria su due installata nel resto del mondo esce dalle loro fabbriche. Soltanto CATL e BYD insieme arrivano a coprire il 44,5% del totale, cifre nettamente superiori al 36,7% registrato nei primi nove mesi del 2023.

Scenario opposto per la triade industriale sudcoreana formata da LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI. Le consegne complessive dei tre marchi si sono fermate a 113,0 GWh, accusando una contrazione del 13,5% su base annua. In dodici mesi la loro quota di mercato congiunta è passata dal 38,2% al 26,5%, lasciando sul campo ben 11,7 punti percentuali. Il vero crollo si è verificato in Nord America, dove i volumi installati dal trio si sono praticamente dimezzati, scendendo da 56,1 GWh a 28,1 GWh. Le timide tenute registrate sul suolo europeo (da 58,7 GWh a 63,0 GWh) e asiatico (da 13,1 GWh a 17,5 GWh) non sono bastate ad arginare la scivolata.

Come cambia la classifica dei primi dieci produttori

Ubriachiamoci ancora di numeri. Il primo gradino della graduatoria resta saldamente nelle mani di CATL. Con 143,7 GWh totalizzati fuori dalla Cina, il gruppo controlla esattamente un terzo delle forniture mondiali (33,7%, in crescita del 47% nei volumi e di 5,1 punti percentuali nella quota). A spingere la corsa di CATL sono stati l’incremento del 35% in Europa, dove ha raggiunto i 96,8 GWh, e il raddoppio dei volumi sul mercato asiatico a quota 27,1 GWh.

In seconda posizione c’è LG Energy Solution con 69,8 GWh. Nonostante le buone prestazioni in Europa (+13% per 38,6 GWh) e in Asia (+49% per 11,1 GWh), l’azienda ha incassato una contrazione del 4,9% a causa della sberla rimediata in Nord America, dove ha perso il 45% scendendo a 16,5 GWh. La sua quota complessiva cade così al 16,4% (era al 21,5%).

Il terzo posto va a BYD, protagonista di un balzo del 67% a quota 45,9 GWh che porta la sua fetta di mercato all’10,8% (dal precedente 8,0%). I numeri di BYD crescono ovunque: 17,4 GWh in Europa (+67%), 14,8 GWh in Asia (+41%) e 7,1 GWh in Sud America (+136%).

Scendendo al quarto posto, Panasonic chiude il periodo con 35,6 GWh (-0,8%) e una quota dell’8,4% (in calo di 2,1 punti). Il costruttore giapponese resta agganciato ai volumi delle forniture per Tesla negli Stati Uniti, ma viaggia ormai a velocità ridotta rispetto alla media del settore. Quinta è SK On, in flessione del 18% con 28,2 GWh e una quota ridotta al 6,6% (dal 10,0% di un anno fa). A pesare sono stati i minori ritiri da parte di gruppi come Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz, traducebili in un calo del 46,7% in Nord America e del 2,2% in Europa.

Le note positive arrivano invece da Gotion, partner di Volkswagen, che sale al sesto posto con 17,6 GWh e un incremento monstre del 153,8%. Il sorpasso scavalca Samsung SDI, scivolata al settimo posto con 15,0 GWh e il taglio più pesante dell’intera top 10 (-34,4%, quota al 3,5%). Samsung SDI regge in Europa (9,4 GWh), ma affonda letteralmente sul mercato statunitense passando da 12,0 GWh a soli 4,1 GWh (-66%).

A chiudere la lista dei primi dieci costruttori ci sono tre marchi cinesi in forte espansione: SVOLT cresce del 102% (13,1 GWh), CALB sale del 88,5% (10,6 GWh) ed EVE Energy registra l’incremento percentuale più alto del lotto con un +215% (9,5 GWh).

La svolta economica della chimica LFP e le incognite politiche

La progressione cinese nei mercati occidentali ha una spiegazione tecnica ben precisa: la tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato). Fuori dai confini cinesi, la presenza di batterie LFP è salita dal 15,8% al 27,7%, guadagnando 11,9 punti percentuali. Questo tipo di celle, di cui la Cina detiene quasi il monopolio produttivo, trova sempre più spazio sui modelli d’accesso dei listini europei, dove il contenimento dei costi di stoccaggio è diventato il primo criterio con cui i costruttori scelgono chi deve produrre le batterie.

Per gli analisti di SNE Research, gli equilibri futuri dipenderanno dalla reazione della politica regionale. Molti fornitori stanno già iniziando a convertire la produzione verso i sistemi di accumulo stazionario per coprire i buchi del settore auto, soprattutto in Nord America. In Europa, invece, la vera partita si giocherà sulle regole dell’Auto Package, sulle scadenze legate allo stop alle vendite di motori termici e sull’eventuale introduzione di clausole di salvaguardia per la produzione locale.